山西煤炭业首单市场化债转股项目落地焦煤集团

为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，落实李克强总理考察集团公司期间提出的“降低杠杆率”等重要指示精神，12月8日，山西焦煤集团公司、中国建设银行、山西省国资委三方按照市场化、法制化的原则，经过前期友好协商，在省城太原共同签署了市场化债转股合作框架协议。这是今年国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，我省首单国有企业市场化债转股合作项目。

按照协议，开展市场化债转股合作后，焦煤和建行双方将以多种形式共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。其中，“山西焦煤集团降本增效基金”主要用于置换集团公司及其下属公司高息负债，从而降低集团公司资金负债率，减少财务费用支出，优化财务结构，增强集团公司的资本实力；“山西焦煤集团转型发展基金”主要用于支持集团公司围绕发展战略进行产业整合，做强做优做大，提升企业综合竞争力。

据了解，市场化债转股作为降低企业杠杆率的重要手段，可以增强资本实力、降低财务成本、推动股权多元化，完善现代企业制度；同时也是支持推进供给侧结构性改革、深化国企改革的重要举措。在当前形势下对具备条件的企业开展市场化债转股，是稳增长、促改革、调结构、防风险的重要结合点，有利于加快多层次资本市场建设。当前，山西焦煤集团公司正处于深化改革、转型升级、加快发展的关键阶段，特别是在当前煤炭市场的新常态下，集团公司主动作为，提出了要在“十三五”期间努力打造成为全球最大的炼焦煤供应商的目标。本次与建设银行开展市场化债转股合作，将有力推动企业供给侧结构性改革，优化企业资产负债结构，加快企业转型升级，切实提升企业核心竞争力。